Hôm nay chúng ta nói về swing trading, một lối đầu tư phổ biến và khác hẳn day trading lẫn position trading.
Như bạn có lẽ đã biết, day trading có thể là chiến lược nổi tiếng nhất: mua bán khá nhiều lệnh long và short, tất cả gói gọn trong cùng một ngày. Vốn từng là sân chơi của dân chuyên nghiệp, day trading giờ đã hút sự chú ý của giới trader crypto, những người có thể tận dụng sức mạnh của các công cụ thuật toán như bot trade coin thông qua một nền tảng.
Ngược lại với day trading, position trading nhắm tới chân trời thời gian dài hơn. Đúng như tên gọi, trader mở một vị thế và gần như không bận tâm tới dao động hằng ngày, họ dùng biểu đồ, xu hướng và công cụ dài hạn để mua rồi giữ cho tới khi tài sản đạt đỉnh. Giá vào và giá ra được xác định trước, còn lệnh stop-loss dùng để giảm rủi ro.
Swing trading thực chất là gì?
Swing trading nằm chính giữa day trading và position trading. Nhưng cụ thể nó là gì? Đây là lối giao dịch đầu cơ, trong đó bạn nắm giữ tài sản trong một khoảng thời gian tương đối dài – thường vài ngày tới vài tuần, thậm chí vài tháng – để bắt phần lợi nhuận ngắn và trung hạn từ những con sóng giá, hay còn gọi là "swing".
Mục tiêu ở đây là nhận ra hoặc dự đoán được chuyển động của tài sản, cưỡi lên con sóng đó, rồi rời đi đúng lúc để đứng ở vị trí thuận lợi cho con sóng tiếp theo. Thị trường được định hình bởi chính những nhịp lên xuống đều đặn ấy, dập dềnh như sóng biển. Nếu nhận ra thị trường đang lên hay đang xuống, bạn có thể chốt lời nhanh và giảm bớt thua lỗ. Mà bạn cũng không cần canh thời điểm chuẩn từng giây: những khoản lãi nhỏ cộng dồn lại theo thời gian sẽ thành khoản lớn.
Thị trường tiền mã hóa biến động rất mạnh, nghĩa là swing trading ở đây vừa có thể sinh lời tốt vừa có thể nguy hiểm, tùy hoàn toàn vào bối cảnh thị trường. May mắn là trader có sẵn nhiều công cụ để hạn chế rủi ro trong khi vẫn tăng cơ hội có lãi. Chẳng hạn, phân tích kỹ thuật dùng để tìm cơ hội giao dịch, còn phân tích cơ bản giúp bạn soi các xu hướng và mô hình giá.
Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
Nói ngắn gọn, phân tích kỹ thuật quan tâm tới giá và khối lượng. Trader cố hiểu cung cầu tác động thế nào lên giá, khối lượng và độ biến động bằng cách soi các mẫu hình thống kê. Những mô hình giá và xu hướng dựa trên diễn biến quá khứ sau đó được dùng để tìm tín hiệu, dựa trên các yếu tố như tâm lý thị trường.
Giá trị nội tại của một tài sản gần như không quan trọng ở đây, nhưng mô hình và xu hướng thì rất quan trọng, và trader có thể phân tích rất sâu nhờ một bộ công cụ gồm nhiều kỹ thuật và chỉ báo (chúng ta sẽ điểm qua năm cái tốt nhất ở phần sau). Trên thực tế, nhiều trader crypto dùng đúng những chỉ báo kỹ thuật của thị trường tài chính truyền thống, chẳng hạn RSI, MACD và dải Bollinger (BB).
Con số cụ thể thì còn tranh cãi, nhưng có một điều cần nhớ: chỉ dùng một chỉ báo là không đủ khi bạn muốn dự đoán chuyển động giá. Ngược lại, nhồi quá nhiều chỉ báo lại làm mọi thứ rối tung, vừa vô dụng vừa có khi gây hại.
Trong khi đó, phân tích cơ bản quan tâm tới giá trị nền tảng của tài sản. Trader cố xác định xem tài sản đang bị định giá cao hay thấp bằng cách phân tích nhiều biến số bên trong lẫn bên ngoài, rồi dùng kết luận đó để vào hoặc thoát vị thế. Tuy nhiên, phân tích cơ bản trong crypto có cái khó riêng, bởi bạn không thể định giá Bitcoin theo cách định giá một doanh nghiệp bình thường.
Vì các lệnh có tính ngắn hạn hơn, dân swing trading thường dùng phân tích kỹ thuật, nên bài viết này sẽ không sa đà vào chi tiết của phân tích cơ bản (dù nó vẫn bổ trợ tốt cho phân tích kỹ thuật). Ai muốn đào sâu thì có rất nhiều tài liệu hay, từ sự khác biệt giữa phân tích cơ bản định lượng và định tính cho tới những bài nhập môn đầy đủ về phân tích cơ bản trong tiền mã hóa.
Trước khi điểm qua năm chỉ báo tốt nhất cho swing trading, hãy nhìn vào ưu và nhược điểm của lối giao dịch này.
Ưu và nhược điểm của swing trading
Sẽ là thiếu sót nếu không bàn tới những gì swing trading mang lại cho trader, cũng như những mặt trái của nó. Rốt cuộc, một bảng cân đối được – mất sẽ mang lại chút khách quan cho quá trình ra quyết định, giúp bạn kết luận có cơ sở hơn.
Được và mất
Thời gian: Day trading ngốn thời gian, mà thời gian là tiền bạc. Swing trading thì không bắt bạn dán mắt vào màn hình hàng giờ, vì vị thế được giữ qua nhiều ngày.
Căng thẳng: Bạn hẳn đã nghe câu stress giết người, và day trading là công việc rất mệt. Swing trading cho phép bạn mở vị thế, đặt stop-loss rồi quay lại lo những việc quan trọng khác trong đời. Nhẹ đầu hơn hẳn.
Đơn giản: Thay vì dành thời gian nghiên cứu cơ bản và tính giá trị nội tại, các chỉ báo kỹ thuật cho phép bạn chỉ tập trung vào giá và khối lượng.
Linh hoạt: Khác với position trading vốn buộc bạn cam kết một khung thời gian dài, swing trading cho phép mua bán để ăn những khoản lãi nhỏ hoặc chấp nhận khoản lỗ nhỏ, tối ưu cách tiếp cận ở bất kỳ thời điểm nào.
Tuy nhiên…
Rủi ro ngoài giờ: Bạn phải sống chung với những rủi ro thị trường phát sinh vào ban đêm và cuối tuần.
Giá giật hai chiều: Rộng hơn, vì bản chất biến động dữ dội, tiền mã hóa cần được theo dõi liên tục để bạn cưỡi được xu hướng hoặc tránh những cú đảo chiều chớp nhoáng có thể gây lỗ ngoài dự tính.
Bỏ lỡ cơ hội: Ra tay là tốt, nhưng những chuyển động ngắn hạn có thể khiến dân swing trading bỏ lỡ các cơ hội dài hạn.
Giờ thì bạn đã nắm được ưu nhược điểm của swing trading, hãy xem những chỉ báo phù hợp nhất với nó.
Những chỉ báo tốt nhất cho swing trading
Chỉ báo kỹ thuật chia làm hai nhóm: dẫn dắt và đi sau. Chỉ báo dẫn dắt được thiết kế để dự báo hướng đi sắp tới của thị trường, đưa ra tín hiệu khi một xu hướng chuẩn bị hình thành. Ngược lại, chỉ báo đi sau phản hồi trễ, chỉ phát tín hiệu khi chuyển động giá đã xảy ra hoặc đang diễn ra.
Hãy hình dung bằng một chiếc ô tô: chỉ báo dẫn dắt là nhìn về phía trước qua kính chắn gió, còn chỉ báo đi sau là nhìn qua kính hậu về quãng đường vừa chạy.
Nhóm dẫn dắt gồm Stochastic, Williams %R, On-balance volume (OBV) và RSI; nhóm đi sau gồm các đường trung bình động (MA), MACD và dải Bollinger (BB). Một lời cảnh báo: chỉ dựa vào riêng nhóm dẫn dắt hay riêng nhóm đi sau gần như chắc chắn sẽ mang lại hậu quả không hay. Mục tiêu là tìm được điểm cân bằng giữa hai nhóm.
Hãy xem kỹ ba chỉ báo dẫn dắt và hai chỉ báo đi sau.
Chỉ báo động lượng
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI)
RSI là chỉ báo động lượng thuộc nhóm oscillator, giúp trader xác định thị trường đang quá mua hay quá bán. Khi RSI phát tín hiệu, người ta kỳ vọng thị trường sẽ đảo chiều, và đó là dữ kiện dẫn dắt để trader vào hoặc thoát vị thế. Nói cách khác, RSI chủ yếu giúp bạn nhận diện động lượng thị trường, các trạng thái quá mua – quá bán, cùng những tín hiệu phân kỳ và phân kỳ ẩn.
Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator giúp trader nhận ra một xu hướng đang kết thúc và một xu hướng khác bắt đầu, bằng cách so giá đóng cửa hiện tại với biên độ giao dịch trước đó. Dựa trên ý tưởng rằng động lượng thị trường đổi hướng nhanh hơn khối lượng hay giá, nó được dùng để dự đoán hướng đi của thị trường, và vì thế được xếp vào nhóm chỉ báo động lượng. Đây là oscillator có biên, chạy trên thang từ 0 đến 100. Trên 80 nghĩa là thị trường quá mua, dưới 20 nghĩa là quá bán.
On-balance volume (OBV)
Đúng như tên gọi, OBV dự báo giá dựa trên biến động khối lượng. Nó kéo sự chú ý của trader vào những thay đổi về khối lượng mà giá lại không thay đổi tương ứng. Nền tảng của OBV là ý tưởng rằng khối lượng chính là động lực đẩy thị trường. Khi khối lượng tăng hoặc giảm mạnh mà giá chưa nhúc nhích tương ứng, người ta cho rằng cuối cùng giá cũng sẽ dịch chuyển theo. Mặt khác, OBV cũng có thể phát tín hiệu sai, và điều này có thể được bù lại bằng các chỉ báo đi sau.
Chỉ báo xu hướng
Trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)
MACD là một dạng chỉ báo oscillator. Nó đi theo xu hướng, dùng các đường trung bình động để đo động lượng của một tài sản tài chính như Bitcoin. MACD thuộc nhóm chỉ báo đi sau vì nó bám theo những gì đã xảy ra với giá. Trung bình động (MA) về cơ bản là đường thể hiện giá trị trung bình của dữ liệu quá khứ trong một khoảng thời gian định trước. Trên thị trường tài chính, chúng được chia thành hai loại: trung bình động đơn giản (SMA) và trung bình động hàm mũ (EMA). Tương quan giữa các đường trung bình động có thể là hội tụ hoặc phân kỳ: hội tụ khi chúng hút về phía nhau, phân kỳ khi chúng tách xa nhau.
Chỉ báo biến động
Dải Bollinger (BB)
Dải Bollinger là chỉ báo đi sau, dùng để xác định một mức giá đang "cao" hay "thấp" so với các giao dịch trước đó. Nhờ vậy, nó giúp đánh giá thị trường đang biến động mạnh hay yếu, cũng như đang quá mua hay quá bán. Mục đích của BB là thể hiện giá phân tán ra sao quanh một giá trị trung bình; công cụ này gồm dải trên, dải dưới và dải giữa (chính là đường trung bình động ở giữa). Phản ứng với chuyển động giá, hai dải hai bên nở ra khi biến động cao (tách xa đường giữa) và co lại khi biến động thấp (tiến gần đường giữa). Đường giữa được đặt là trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày, còn dải trên và dải dưới được tính dựa trên độ biến động của thị trường so với đường SMA đó – thứ mà phương pháp Bollinger gọi là độ lệch chuẩn.
Kết luận
Đây đều là những công cụ rất hữu ích cho việc giao dịch, và bạn có thể tự kết hợp chúng trong chiến lược của mình. Nếu muốn tiết kiệm thời gian, HafizeBot mang tới tín hiệu do trí tuệ nhân tạo tạo ra từ một mô hình đánh giá hơn 240 chỉ báo, công thức và thành phần; các tín hiệu này được gửi vào nhóm VIP và có thể dùng để giao dịch tự động. Autotrade giúp bạn tiết kiệm thời gian. Hãy làm quen với @hafizebot, thiết lập cài đặt giao dịch của riêng bạn và để nó vào lệnh thay bạn.