Última hora: a AT é ainda mais difícil! Se você já opera há algum tempo, sabe que cometer erros faz parte do jogo — na verdade, nenhum trader consegue evitar perdas, inclusive os experientes, de quem menos se espera um erro.
Dito isso, quase todos os novatos cometem alguns pequenos erros logo no começo. Os melhores traders permanecem sempre abertos, racionais e calmos, entendem seus planos de jogo e continuam lendo o que o mercado lhes diz.
Se você quer ter sucesso, é isso que precisa fazer! Cultivando essas qualidades, você consegue gerenciar riscos, analisar erros, desenvolver seus pontos fortes e melhorar continuamente. Tente ser a pessoa mais calma da sala, principalmente quando as coisas apertarem.
Vamos ver como evitar os erros mais óbvios!
Introdução
A análise técnica (AT) é um dos métodos mais utilizados para analisar os mercados financeiros. A AT pode ser aplicada a praticamente qualquer mercado financeiro, sejam ações, moedas, ouro ou criptomoedas.
Embora a base da análise técnica seja relativamente fácil de entender, dominá-la é difícil. Quando você aprende uma habilidade nova, é natural cometer muitos erros no processo. Isso é especialmente perigoso quando o assunto é operar ou investir. Se você não tomar cuidado e não aprender com os erros, pode perder a maior parte do seu dinheiro. Aprender com os erros é bom, mas evitá-los ao máximo é melhor ainda.
Este artigo apresenta alguns dos erros mais comuns na análise técnica. Se você é novo no trade, por que não aprender primeiro os fundamentos da análise técnica? Leia nossos artigos sobre o que é análise técnica e sobre os 5 principais indicadores da análise técnica.
Então, quais são os deslizes mais comuns que os traders novatos cometem ao usar a análise técnica?
1. Não cortar suas perdas
Parece simples, mas nunca é demais enfatizar sua importância. Em termos de trade e investimento, proteger seu capital é sempre a prioridade número um.
Começar pode ser um desafio. Um método confiável a considerar no início é: o primeiro passo não é ganhar nem perder. Com o tamanho de posição certo, nem sequer se arrisca dinheiro de verdade. Por exemplo, a Binance Futures tem uma rede de testes onde você pode testar sua estratégia antes de assumir o risco de buscar ganhos. Dessa forma, você protege seu capital e só assume riscos se eles produzirem bons resultados no longo prazo.
Definir um stop-loss tem uma explicação simples. Sua operação precisa ter um ponto de invalidação. É ali que você cerra os dentes e admite que sua tese estava errada. Se você não aplicar essa mentalidade às suas operações, dificilmente vai se sair bem no longo prazo. Uma única operação ruim pode causar um dano enorme ao seu portfólio, e você pode acabar segurando o prejuízo na esperança de que o mercado se recupere.
2. Overtrading
Quando você é um trader ativo, é um equívoco comum achar que precisa estar sempre operando. O trade envolve muita análise e longas esperas! Certas estratégias podem exigir que você espere bastante até obter um sinal confiável para entrar na operação. Alguns traders fazem menos de três operações por ano e, ainda assim, conseguem lucros excelentes.
Não tente entrar em uma operação apenas pelo ato de operar. Você não precisa estar sempre posicionado. Na verdade, em algumas situações de mercado, é mais lucrativo não fazer nada e esperar a oportunidade se apresentar. Assim, você preserva seu dinheiro e fica pronto para agir quando as boas oportunidades reaparecerem. Vale lembrar: as oportunidades sempre voltam. Você só precisa esperá-las.
Um erro de trade parecido é focar demais nos tempos gráficos menores. Uma análise feita em um tempo gráfico maior costuma ser mais confiável do que uma análise feita em um tempo menor. Por isso, os tempos gráficos curtos geram muito ruído no mercado e podem tentar você a entrar em operações. Embora existam muitos scalpers de sucesso e traders lucrativos no curto prazo, operar em tempos gráficos menores geralmente oferece uma relação risco/retorno ruim. Como manobra arriscada, certamente não é recomendada para iniciantes.
3. Trade por vingança
É comum que os traders tentem recuperar imediatamente uma perda grande. Chamamos isso de trade por vingança. Não importa se você quer ser analista técnico, day trader ou swing trader: evitar decisões emocionais é fundamental.
É fácil manter a calma quando as coisas vão bem ou quando os erros são pequenos, mas será que você mantém a calma quando tudo dá errado? Consegue se ater ao seu plano de trade mesmo quando todo mundo está em pânico?
Repare na palavra "análise" em análise técnica. Naturalmente, isso exige analisar o mercado, não é? Então, por que tomar decisões precipitadas e emocionais em um ambiente desses? Se você quer estar entre os melhores traders, precisa permanecer calmo mesmo depois dos erros mais graves. Evite decisões emocionais e concentre-se em manter o pensamento lógico e analítico.
Operar imediatamente após uma perda grande costuma resultar em uma perda ainda maior. Por isso, alguns traders chegam a ficar um período sem operar depois de um prejuízo grande. Assim conseguem recomeçar com a mente limpa.
4. Ser teimoso demais para mudar de ideia
Se você quer ser um trader de sucesso, não tenha medo de mudar de ideia — e muitas vezes. As condições do mercado mudam rapidamente. Uma coisa é certa: elas vão continuar mudando. Como trader, seu trabalho é reconhecer essas mudanças e se adaptar a elas. Estratégias muito eficazes em um ambiente de mercado podem não funcionar de jeito nenhum em outro.
É uma boa ideia procurar suas possíveis fraquezas no lado oposto do seu argumento. Dessa forma, sua tese de investimento (e sua decisão) ficará mais completa.
Isso também levanta outro problema: os vieses cognitivos. O preconceito pode influenciar bastante sua decisão, afetar seu julgamento e limitar o leque de opções que você considera. Procure ao menos entender os vieses cognitivos que podem afetar seu plano de trade. Isso ajudará a mitigar o impacto deles com mais eficácia.
5. Ignorar condições extremas de mercado
Às vezes, a qualidade preditiva da análise técnica não é confiável, como em eventos cisne negro ou outras condições extremas de mercado, que dependem fortemente da emoção e da psicologia das multidões. Em certos momentos, os mercados ficam extremamente desequilibrados em uma direção.
Tome como exemplo o Índice de Força Relativa (RSI), um indicador de momentum. De modo geral, quando o valor está abaixo de 30, o ativo no gráfico pode ser considerado sobrevendido. Isso significa que um RSI abaixo de 30 é um sinal imediato de trade? De jeito nenhum! Significa apenas que a dinâmica do mercado está sendo ditada pelos vendedores. Em outras palavras, mostra somente que os vendedores estão mais fortes que os compradores.
O RSI pode atingir valores extremos em condições anormais de mercado. Pode até cair para um valor de um dígito, perto do menor valor possível (zero). Nem mesmo essa leitura de sobrevenda extrema significa, necessariamente, que uma recuperação é inevitável.
Tomar decisões cegas com base em ferramentas técnicas que atingem valores extremos pode custar muito dinheiro. Isso vale principalmente durante eventos cisne negro, quando os movimentos de preço são extremamente difíceis de interpretar. Nessas horas, o mercado pode seguir em uma direção ou em outra, e nenhuma ferramenta de análise vai impedi-lo. Portanto, é sempre importante considerar outros fatores e não depender de uma única ferramenta.
6. Esquecer que a AT é um jogo de probabilidades
A análise técnica não trabalha com certezas, e sim com probabilidades. Isso significa que, seja qual for o método técnico da sua estratégia, não há garantia de que o mercado se comportará como esperado. A possibilidade de o mercado subir ou cair permanece incerta.
Você precisa levar isso em conta ao montar uma estratégia de trade. Não importa quão experiente seja, você não deve presumir que o mercado seguirá sua análise. Quando isso acontece, a tendência é se posicionar grande demais e apostar tudo em um resultado, o que coloca você em risco de perdas financeiras enormes.
7. Seguir outros traders cegamente
Se você quer dominar qualquer habilidade, principalmente no trade dos mercados financeiros, precisa se aprimorar constantemente. Na verdade, as mudanças nas condições do mercado tornam isso obrigatório. Uma das melhores formas de aprender é acompanhar profissionais, analistas e traders experientes.
Porém, se você quer ser consistentemente bom, também precisa encontrar e usar seus pontos fortes. Podemos chamar isso de vantagem — aquilo que faz de você o trader que é.
Se você ler muitas entrevistas com traders de sucesso, certamente perceberá que as estratégias deles são muito diferentes entre si. De fato, uma estratégia que funciona perfeitamente para um trader pode ser considerada completamente ineficaz por outro. Há inúmeras formas de lucrar com o mercado. Você só precisa escolher a que melhor combina com sua personalidade e seu estilo de trade.
Entrar em uma operação com base na análise de terceiros pode até funcionar às vezes. Porém, se você não entende o contexto principal e apenas segue outros traders cegamente, isso definitivamente não funcionará no longo prazo. Não é que você não deva acompanhar e aprender com os outros. O fator decisivo é concordar com a tese da operação e ela se encaixar no seu sistema de trade. Mesmo que os outros traders sejam experientes e respeitados, você não deve segui-los às cegas.
Considerações finais
Passamos por alguns dos erros mais básicos a evitar ao usar a análise técnica. Lembre-se: operar não é fácil. É mais viável encarar o trade com uma mentalidade de longo prazo.
Sustentar o sucesso no trade é um processo trabalhoso. Aperfeiçoar sua estratégia e aprender a formular suas próprias ideias de trade exige muita prática. Assim, você consegue encontrar seus pontos fortes, reconhecer suas fraquezas e manter o controle das suas decisões de trade e investimento.