Hành động mua và bán một công cụ tài chính trong cùng một ngày, thậm chí nhiều lần trong ngày, được gọi là day trading. Nếu làm đúng cách, tận dụng những biến động giá nhỏ có thể là một cuộc chơi sinh lời. Tuy nhiên, nó có thể rủi ro với người mới và với bất kỳ ai không theo một kế hoạch được cân nhắc kỹ.
Nếu bạn muốn có thu nhập từ giao dịch hàng ngày nhưng còn là người mới, chúng tôi khuyên bạn dùng Hafizebot. Hafizebot quét và phân tích hơn 240 chỉ báo cho từng đồng tiền mã hóa và giao dịch mỗi ngày.
Dưới đây là 10 phương pháp day trading cho người mới. Sau đó, chúng ta sẽ nói về các biểu đồ và mô hình cơ bản, khi nào nên mua và bán, và cách cắt lỗ.
1. Sức mạnh của kiến thức
Ngoài việc thuộc lòng các phương pháp day trading, day trader cần cập nhật những tin tức thị trường chứng khoán mới nhất và các sự kiện ảnh hưởng đến cổ phiếu. Điều này có thể bao gồm các công bố về chỉ số dẫn dắt, kế hoạch lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), cùng các tin tức kinh tế, thương mại và tài chính khác.
Vậy nên, hãy làm bài tập về nhà. Lập danh sách những cổ phiếu bạn muốn giao dịch. Nắm vững thông tin về các doanh nghiệp đã chọn, cổ phiếu của họ và thị trường chung. Đọc tin kinh doanh và lưu lại những trang tin uy tín.
2. Để dành vốn riêng
Xác định số vốn bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro cho mỗi giao dịch và cam kết với nó. Nhiều day trader thành công đặt lệnh với mức rủi ro từ 1% đến 2% hoặc thấp hơn trên số dư tài khoản. Nếu tài khoản giao dịch của bạn trị giá 40.000 USD và bạn sẵn sàng rủi ro 0,5% vốn cho mỗi giao dịch, khoản lỗ tối đa mỗi lệnh sẽ là 200 USD (0,5% x 40.000 USD).
Hãy để riêng một khoản tiền dư mà bạn có thể dùng để giao dịch và sẵn sàng mất.
3. Dành thời gian
Day trading đòi hỏi thời gian và sự tập trung của bạn. Thực tế, bạn sẽ phải hy sinh phần lớn thời gian trong ngày. Nếu bạn chỉ có ít thời gian, đừng nghĩ đến nó.
Một người theo đuổi day trading phải theo dõi thị trường và săn tìm những cơ hội có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong giờ giao dịch. Mục tiêu là hành động nhanh và có nhận thức.
4. Bắt đầu nhỏ
Là người mới, hãy giới hạn sự chú ý vào không quá một hoặc hai cổ phiếu mỗi lần. Với ít cổ phiếu hơn, việc theo dõi và nhận diện cơ hội đơn giản hơn. Giao dịch cổ phiếu lẻ (fractional share) gần đây ngày càng phổ biến. Điều này cho bạn lựa chọn đầu tư với số tiền nhỏ hơn.
Nhờ đó, nhiều nhà môi giới hiện cho phép bạn mua một phần cổ phiếu chỉ với 25 USD — chưa đến 1% của một cổ phiếu Amazon trọn vẹn, nếu cổ phiếu Amazon đang giao dịch ở mức 3.400 USD.
5. Tránh cổ phiếu penny
Bạn chắc chắn đang tìm món hời và giá rẻ, nhưng hãy tránh cổ phiếu penny. Những cổ phiếu này thường kém thanh khoản, và cơ hội trúng đậm với chúng thường mong manh.
Nhiều cổ phiếu giao dịch dưới 5 USD mỗi cổ bị loại khỏi danh sách của các sàn chứng khoán lớn và chỉ có thể giao dịch phi tập trung (OTC). Hãy tránh xa, trừ khi có cơ hội thực sự và bạn đã nghiên cứu kỹ.
6. Chọn thời điểm cho lệnh
Biến động giá là hệ quả của số lượng lớn lệnh do các trader và nhà đầu tư đặt, bắt đầu khớp ngay khi thị trường mở cửa buổi sáng. Ở phiên mở cửa, một tay chơi kinh nghiệm có thể nhận diện xu hướng và canh lệnh để hưởng lợi. Nhưng với người mới, tốt hơn là quan sát thị trường trong 15 đến 20 phút đầu rồi mới hành động.
Thông thường, giữa ngày ít biến động hơn. Rồi khi gần đến giờ đóng cửa, hoạt động sôi động trở lại. Dù giờ cao điểm vẫn có cơ hội, người mới nên tránh chúng lúc ban đầu thì an toàn hơn.
7. Lệnh limit giúp giảm thua lỗ
Hãy chọn loại lệnh bạn sẽ dùng để đặt và khớp giao dịch. Bạn sẽ dùng lệnh limit hay lệnh market? Lệnh market khớp ở mức giá tốt nhất hiện có, không đảm bảo giá. Nó hữu ích khi bạn không quan tâm khớp ở một mức giá cụ thể mà chỉ muốn vào hoặc thoát thị trường.
Còn lệnh limit đảm bảo giá nhưng không đảm bảo khớp. Vì bạn tự quyết định mức giá lệnh cần khớp, lệnh limit giúp bạn giao dịch chính xác và tự tin hơn. Lệnh limit cho phép bạn giảm khoản lỗ khi giá đảo chiều. Tuy nhiên, nếu thị trường không chạm mức giá của bạn, lệnh sẽ không khớp và bạn vẫn giữ nguyên vị thế.
8. Tư duy lợi nhuận một cách nghiêm ngặt
Một chiến lược không cần thắng mọi lần mới có lãi. Các trader thành công thường chỉ thắng khoảng 50% đến 60% số lệnh. Nhưng họ kiếm được từ lệnh thắng nhiều hơn số mất từ lệnh thua. Hãy chắc chắn rằng rủi ro tài chính của mỗi giao dịch được giới hạn ở một tỷ lệ định trước của tài khoản, và chiến lược vào — thoát lệnh được xác định rõ ràng.
9. Giữ bình tĩnh
Thị trường chứng khoán đôi lúc có thể khiến bạn căng thẳng. Là một day trader, bạn phải học cách kiểm soát lòng tham, hy vọng và nỗi sợ. Quyết định phải dựa trên lý trí, không phải cảm xúc.
10. Bám sát chiến lược
Dù phải hành động nhanh, trader thành công không cần suy nghĩ vội. Vì sao? Vì họ có kỷ luật bám sát kế hoạch giao dịch và một chiến lược định sẵn. Thay vì cố đuổi theo lợi nhuận, điều cốt yếu là kiên định với công thức của mình. Đừng để cảm xúc lấn át và khiến bạn thay đổi chiến thuật. Hãy nhớ câu châm ngôn của day trader: "Lên kế hoạch cho giao dịch, giao dịch theo kế hoạch."
Điều gì khiến day trading phức tạp?
Day trading đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và kiến thức, và có một số yếu tố có thể khiến nó trở nên khó khăn.
Trước hết, hãy ý thức rằng bạn đang đối đầu với những trader chuyên nghiệp. Những người này có trong tay thiết bị tối tân nhất và các mối quan hệ trong ngành. Do đó, họ ở vị thế để thắng về lâu dài. Việc bạn nhảy theo đám đông thường mang lại thu nhập lớn hơn cho họ.
Tiếp theo, hãy hiểu rằng cơ quan thuế sẽ đòi một phần doanh thu của bạn, dù nhỏ đến đâu. Lưu ý rằng bạn sẽ phải nộp thuế theo thuế suất biên với mọi khoản lãi ngắn hạn — các khoản đầu tư nắm giữ một năm trở xuống. Điểm an ủi là các khoản lỗ có thể bù trừ với các khoản lãi.
Ngoài ra, là một day trader mới, bạn có thể dễ bị các thiên kiến cảm xúc và tâm lý tác động đến giao dịch hơn — chẳng hạn khi tiền của chính bạn đang bị đe dọa và bạn đang chịu lỗ trên một lệnh. Các trader chuyên nghiệp với kinh nghiệm và nguồn lực dồi dào thường vượt qua được những trở ngại này.
Quyết định mua gì và khi nào mua
Mua gì
Day trader cố kiếm lời bằng cách tận dụng những biến động giá nhỏ trên các tài sản cụ thể (cổ phiếu, tiền tệ, futures và quyền chọn). Để làm điều này, họ thường dùng lượng vốn lớn có phòng hộ. Một day trader điển hình cân nhắc ba yếu tố trước khi mua thứ gì đó, chẳng hạn một cổ phiếu:
Thanh khoản. Một tài sản thanh khoản cho phép bạn mua và bán nhanh chóng, và lý tưởng là có lời. Lợi ích của thanh khoản là độ trượt giá thấp và spread hẹp — tức chênh lệch giữa giá mua và giá bán của cổ phiếu, và giữa giá kỳ vọng với giá khớp thực tế.
Biến động. Yếu tố này đo biên độ giá trong ngày — vùng đất mà day trader hoạt động. Biến động lớn hơn đồng nghĩa khả năng lãi hoặc lỗ lớn hơn.
Khối lượng giao dịch. Đây là thước đo tần suất một cổ phiếu được mua bán trong một khoảng thời gian nhất định, thường được gọi là khối lượng giao dịch trung bình ngày. Khối lượng cao cho thấy cổ phiếu đang được quan tâm nhiều. Khối lượng của một cổ phiếu tăng vọt thường báo hiệu một cú bứt phá giá sắp đến, lên hoặc xuống.
Khi nào mua
Sau khi đã quen với các cổ phiếu (hoặc tài sản khác) muốn giao dịch, bạn phải chọn điểm vào lệnh. Để làm việc này, bạn có thể dùng các công cụ sau:
Dịch vụ tin tức thời gian thực: Vì tin tức có sức mạnh tác động lên giá cổ phiếu, việc đăng ký các dịch vụ thông báo khi có tin có khả năng lay chuyển thị trường là rất quan trọng.
Mạng lưới giao tiếp điện tử (ECN) là các nền tảng máy tính hiển thị giá mua và giá bán tốt nhất từ nhiều bên tham gia thị trường, rồi tự động ghép và thực hiện lệnh. Level 2 là dịch vụ trả phí cho phép truy cập tức thời vào sổ lệnh Nasdaq. Sổ lệnh Nasdaq chứa báo giá từ các nhà tạo lập thị trường cho mọi chứng khoán niêm yết trên Nasdaq hoặc OTC Bulletin Board.
Kết hợp lại, chúng cho bạn hình dung về cách các lệnh được thực hiện theo thời gian thực.
Biểu đồ nến trong ngày: Nến mang lại cách diễn giải trực quan về chuyển động giá. Sẽ nói thêm về chúng sau.
Hãy xác định và ghi lại những điều kiện chính xác mà bạn sẽ vào lệnh. Ví dụ, cụm từ "mua khi giá nhích lên" quá chung chung. Thay vào đó, hãy thử một điều cụ thể và kiểm chứng được hơn, như mua khi giá phá lên trên đường xu hướng phía trên của một mô hình tam giác trên biểu đồ hai phút trong hai giờ giao dịch đầu tiên, với điều kiện tam giác đó được đi trước bởi một xu hướng tăng (ít nhất một đỉnh cao hơn và một đáy cao hơn trước khi tam giác hình thành).
Khi đã có bộ tiêu chí vào lệnh, hãy kiểm tra thêm các biểu đồ khác để xem điều kiện của bạn có xuất hiện hàng ngày không. Ví dụ, xem thử một mô hình nến có báo hiệu giá sẽ đi theo hướng bạn kỳ vọng không. Nếu có, bạn có thể đã tìm được điểm khởi đầu cho một chiến lược.