Những điểm quan trọng:
- Khi đặt ra mục tiêu lợi nhuận hợp lý, bạn sẽ bớt căng thẳng vì kết quả của từng lệnh, và điều đó tác động tích cực lên kết quả dài hạn.
- Rủi ro tỷ lệ thuận với quy mô tài khoản. Đừng bao giờ mạo hiểm quá 5% tổng vốn trong một lệnh.
- Chỉ vào những setup có xác suất cao. Trước khi mở vị thế, hãy phân tích tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận và các yếu tố nền tảng của lệnh đó.
- Hãy để lợi nhuận sinh lợi nhuận. Thay vì rút ra, hãy tái đầu tư để vốn lớn dần tới mức có thể bù đắp hoặc thậm chí thay thế thu nhập của bạn.
Hôm nay chúng ta sẽ nói về vài gợi ý giúp bạn khởi đầu tốt với giao dịch futures. Trước khi bắt đầu, hãy nhớ rằng đây không phải lời khuyên tài chính, mà là những nguyên tắc đáng ngẫm trước khi bạn dấn thân vào trading.
Đặt kỳ vọng thực tế
Trước hết, việc đặt ra mục tiêu và kỳ vọng thực tế là điều sống còn. Trading khó với tất cả mọi người. Đây là cuộc chơi có rất nhiều cơ hội thắng và cũng rất nhiều cơ hội thua. Ngay cả những huyền thoại của Phố Wall cũng từng thua đậm trong sự nghiệp, dù họ được cho là luôn bắt được mạch thị trường.
Đặt mục tiêu lợi nhuận thực tế là điều tối quan trọng. Đến cả những quỹ đầu cơ và nhà quản lý quỹ thành công nhất cũng chật vật mới kiếm được vài phần trăm mỗi tháng một cách đều đặn. Một trader mới với 5.000 USD vốn không nên kỳ vọng kiếm 5.000 USD mỗi tháng, thậm chí đừng kỳ vọng đủ trang trải chi phí sinh hoạt. Thay vì nhắm tới mức 100% mỗi tháng, mục tiêu khả thi hơn nhiều là tăng trưởng đều 1–2% mỗi tháng.
Khi đặt ra mục tiêu hay kỳ vọng lợi nhuận hợp lý, bạn sẽ bớt căng thẳng với kết quả từng lệnh, và điều đó giúp giảm áp lực giao dịch cũng như cải thiện kết quả dài hạn.
Thành công dài hạn đòi hỏi một chiến lược, và việc cân đối tương xứng với số vốn đang có là phần quan trọng trong chiến lược đó. Nếu làm đúng, việc từ từ nuôi một tài khoản nhỏ thành tài khoản đủ nuôi sống chính bạn là một thành tựu đáng giá.
Cách khởi đầu tốt nhất cho bất kỳ việc gì là đánh giá trung thực năng lực hiện tại của mình. Với trading, yếu tố quan trọng nhất chính là quy mô tài khoản của bạn.
Rủi ro tỷ lệ thuận với quy mô tài khoản
Hãy chỉnh lại cách nhìn của bạn về tiền. Mỗi đồng đô la nên được coi trọng gấp 100 lần giá trị thật của nó. Vậy nên với tài khoản 1.000 USD, bạn phải thấy xót khi mất quá 10 USD (tức 1% giá trị tài khoản). Trên thực tế, trader chuyên nghiệp thường tuân thủ nguyên tắc không đặt quá 5% giá trị tài khoản vào rủi ro cho mỗi lệnh. Một trader chuyên nghiệp với tài khoản 1 triệu USD sẽ chẳng bao giờ mạo hiểm quá 50.000 USD trong một lệnh.
Đây là chiến lược dài hạn, đòi hỏi bạn bước vào mỗi lệnh với một kế hoạch. Nó bảo vệ những giá trị giúp giữ vốn cho bạn, chẳng hạn cắt lỗ sớm, đặt kỳ vọng thực tế và giữ cho cảm xúc của bạn được an toàn.
Chuyện tiền bạc thường gắn với lòng tự trọng, sự lạc quan, nỗi sợ và ở mức độ nào đó là cả sức khỏe thể chất. Hãy nhớ rằng tài khoản của người khác lớn cỡ nào, họ giao dịch bao nhiêu, thắng hay thua ra sao đều không quan trọng. Lệnh của bạn là của riêng bạn, và bạn nên tập trung xây dựng cho chính mình thay vì chạy đua với ai đó.
Một chiến lược coi từng đồng (hoặc từng đơn vị nhỏ hơn phù hợp với túi tiền của bạn) là một mảnh quý giá của danh mục sẽ sinh ra cảm xúc thận trọng và những chiến lược tập trung dẫn dắt điểm vào, điểm ra. Crypto futures rất hợp với cách làm này, vì nhà đầu tư có thể giao dịch với những phần rất nhỏ của một đồng đô la hay bất kỳ số vốn nào mình có.
Đừng rút tiền khỏi tài khoản
Khi mới bắt đầu, một lời khuyên tưởng như đơn giản là: cứ để yên tiền của bạn ở đó. Đừng rút ra. Vì bạn đang cố gây dựng tài sản, bạn cần từng viên gạch mình có để dần dần nâng mức rủi ro cho mỗi lệnh. Khi vốn lớn lên, bạn sẽ có thể bù đắp hoặc thậm chí thay thế nguồn thu nhập của mình – với điều kiện bạn bám đúng chiến lược và nguyên tắc của mình.
Việc rút tiền ra cũng phủ nhận chính cái giá trị mà bạn gán cho từng đơn vị vốn, kéo theo việc xem nhẹ những nguyên tắc khác mà bạn áp dụng khi giao dịch. Trading là cuộc chơi dài hạn, đáng được tôn trọng hơn nhiều so với những cú thắng nhanh. Thực tế, nạp thêm tiền vào tài khoản mỗi khi có điều kiện lại là ý hay.
Tất nhiên cuộc sống khó lường, và giá trị của việc giao dịch có thể dễ dàng bị thay thế bởi những chuyện khác ập đến, chẳng hạn tình huống khẩn cấp hay những nhu cầu cấp bách. Hy vọng điều đó không xảy ra!
Chỉ vào những setup có xác suất cao
Chỉ giao dịch với các setup xác suất cao là nguyên tắc đi liền với việc vào khối lượng nhỏ và dùng đòn bẩy hợp lý. Bạn xác định điều đó bằng cách phân tích những nền tảng mà mình tin dùng: hỗ trợ và kháng cự, xu hướng, khối lượng thị trường, các mô hình cấu trúc và thời điểm kiểu Wyckoff, những chuyển động gần đây của thị trường... Khi phân tích khớp với trực giác của bạn, việc đặt thêm niềm tin vào lệnh đó là hợp lý hơn. Khi đã hiểu các mô hình tác động thế nào lên tâm lý thị trường, ảnh hưởng của dòng tiền tổ chức và nhiều thứ khác, quá trình phân tích sẽ giúp bạn xếp hạng xác suất rủi ro tốt hơn trong tương lai.
Chỉ dùng mức rủi ro cao trong những tình huống thật đặc biệt, và ngay cả khi đó cũng phải soi lại các nguyên tắc gốc của mình. Nếu lệnh đi sai và bạn thua với đòn bẩy cao thì có đáng không? Nếu câu trả lời là có, hãy làm.
Tái đầu tư lợi nhuận
Tái đầu tư lợi nhuận là kỹ thuật giúp tăng tốc độ lớn lên của tài khoản. Khi bạn đã thực hiện thành công một lệnh dựa trên setup xác suất cao, bạn có thể tự tin nối dài chuỗi thắng. Nếu đặt một stop loss mới thuận theo xu hướng mà bạn đã đi trong lệnh đầu và dùng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cao, bạn có thể đẩy lợi nhuận lên thêm nữa.
Đây nên là lựa chọn cuối cùng, bởi việc thêm đòn bẩy vào một khoản chỉ chiếm 2% vốn với tỷ lệ 10:1 vẫn có thể lấy đi 20% danh mục của bạn. Tất nhiên nếu thắng thì đó cũng là một khoản kha khá để ăn mừng. Việc tự đặt mình vào những tình huống có xác suất thắng cao cũng giúp bạn duy trì được đà tích cực.
Kết luận
Bắt đầu giao dịch crypto futures với vốn nhỏ về bản chất chẳng khác gì bắt đầu với hàng triệu đô. Vẫn những nguyên tắc ấy, và mỗi đồng bạn đem ra mạo hiểm đều phải được xử lý cẩn trọng. Mọi khoản đầu tư nên dựa trên xác suất thành công cao và không bao giờ được dùng đòn bẩy tới mức nuốt trọn một phần lớn tài khoản.
Trading có thể rất nóng. Cảm xúc và nhiều yếu tố khác dễ dàng xen vào. Nhưng điều quan trọng là nhớ mình đã bắt đầu từ đâu, học từ sai lầm của mình và nghĩ dài hạn. Ngay cả khi bạn giao dịch để xây dựng một sự nghiệp futures nghiêm túc, hãy nhớ tiền không phải tất cả trong đời. Thua một lệnh hay bỏ lỡ một lệnh chẳng thành vấn đề nếu bạn không rút ra được bài học. Thắng một lệnh chỉ có ý nghĩa khi nó đưa bạn tới gần mục tiêu hơn. Dù thế nào, việc rèn luyện để lớn lên vẫn quan trọng hơn bản thân sự lớn lên. Trong trading, có luyện thì mới tinh, và chính sự tận tâm học hỏi cùng thái độ trân trọng cơ hội sẽ dẫn bạn đi tiếp.