Punti chiave:
- Fissando un obiettivo di profitto ragionevole, l'esito di ogni singola operazione peserà meno su di te: si riduce lo stress e ne guadagnano i risultati sul lungo periodo.
- Il rischio è proporzionale alla dimensione del conto. Non rischiare mai più del 5% del capitale totale in una singola operazione.
- Opera soltanto su setup ad alta probabilità. Prima di entrare in posizione, analizza in modo strategico il rapporto rischio/rendimento e i fondamentali dell'operazione.
- I profitti vanno capitalizzati. Invece di prelevarli, reinvestili per far crescere il capitale fino al punto in cui potrà integrare, o persino sostituire, il tuo reddito.
Oggi vediamo alcuni spunti per partire con il piede giusto nel trading di futures. Prima di cominciare, tieni presente che non si tratta di consigli finanziari, ma di principi utili su cui riflettere prima di metterti a operare.
Fissa aspettative realistiche
Prima di tutto, è fondamentale definire obiettivi e aspettative realistiche. Fare trading è estremamente difficile per chiunque. È un gioco con tante occasioni di vincere e altrettante di perdere. Persino i trader leggendari di Wall Street hanno subito perdite pesanti nel corso della carriera, pur essendo considerati quelli che tengono il polso del mercato.
Stabilire obiettivi di profitto realistici è determinante. Anche gli hedge fund e i gestori di maggior successo faticano a ottenere con costanza più di qualche punto percentuale al mese. Un principiante con un capitale di 5.000 dollari non dovrebbe aspettarsi di guadagnare 5.000 dollari al mese, né di coprirci le spese di tutti i giorni. Invece di puntare al 100% di rendimento ogni mese, un traguardo molto più realistico è crescere in modo costante dell'1-2% al mese.
Con un obiettivo o un'aspettativa di profitto ragionevole, l'esito di ogni singola operazione peserà meno su di te: si riduce lo stress e ne guadagnano i risultati sul lungo periodo.
Il successo di lungo periodo richiede una strategia, e restare proporzionati rispetto al capitale è una parte importante di quella strategia. Fatto bene, trasformare gradualmente un conto piccolo in uno capace di mantenere te — e solo te — è un traguardo che vale la pena raggiungere.
Il modo migliore per iniziare qualsiasi impresa è valutare onestamente le proprie possibilità attuali. Nel trading, il fattore più importante da considerare è la dimensione del conto.
Il rischio è proporzionale alla dimensione del conto
Rivedi la tua prospettiva sul denaro. Tratta ogni dollaro come se valesse cento volte tanto. Quindi, con un conto da 1.000 dollari, dovresti già preoccuparti di perdere più di 10 dollari, cioè l'1% del valore del conto. Non a caso i trader professionisti seguono in genere la regola di non mettere a rischio più del 5% del valore del conto per operazione. Un professionista con un conto da un milione di dollari non rischierebbe mai più di 50.000 dollari su una singola operazione.
È una strategia di lungo periodo che ti impone di affrontare ogni operazione con un piano. Sostiene i valori che proteggono il capitale — tagliare presto le perdite, per esempio —, costruisce aspettative realistiche e tutela le tue emozioni.
Il denaro è spesso legato all'autostima, all'ottimismo, alla paura e, in misura minore, alla salute fisica. Ricorda che non conta quanto sia grande il conto di qualcun altro, né quanto operi, vinca o perda. Le tue operazioni riguardano solo te: concentrati su ciò che costruisci per te stesso, invece di competere.
Una strategia che considera ogni dollaro (o qualunque unità più piccola adatta al tuo budget) un pezzo prezioso del portafoglio genera emozioni prudenti e approcci mirati, che guidano i punti di ingresso e di uscita. I futures crypto sono ideali per questo, perché permettono di operare con frazioni di dollaro o con quel poco che si ha a disposizione.
Non prelevare fondi dal conto
Quando si comincia, un consiglio all'apparenza banale è: lascia stare i tuoi soldi. Non toglierli dal conto. Dato che stai cercando di costruire un patrimonio, ti servirà ogni singolo mattone per poter introdurre gradualmente rischi sempre maggiori per operazione. Man mano che il capitale cresce, sarai in grado di integrare o addirittura sostituire il tuo reddito, a patto di restare fedele alle tue strategie e ai tuoi principi.
Prelevare denaro dal conto significa anche ignorare il valore che attribuisci a ogni unità di capitale, svalutando così tutte le altre regole che applichi al tuo trading. Il trading è un gioco di lungo periodo, che merita più rispetto delle vincite rapide. Anzi, versare denaro sul conto ogni volta che è possibile è un'ottima idea.
Certo, la vita è imprevedibile, e il valore del trading può facilmente essere sostituito da qualcos'altro che accade: un'emergenza o un'altra necessità urgente. Speriamo che non succeda!
Opera solo su setup ad alta probabilità
Operare soltanto su setup ad alta probabilità va di pari passo con il fare trading su volumi ridotti (e con una leva adeguata). Lo si stabilisce con un'analisi strategica dei fondamentali su cui ti basi: supporti e resistenze, trend, volume di mercato, strutture e schemi temporali di Wyckoff, movimenti recenti del mercato e così via. Quando l'analisi coincide con il tuo istinto, è più ragionevole riporre maggiore fiducia in un'operazione. E man mano che impari come i pattern influenzano la psicologia del mercato, il peso degli operatori istituzionali e molto altro, l'analisi ti aiuterà a ordinare meglio le probabilità di rischio in futuro.
Ricorri a un rischio elevato solo in scenari molto specifici e, anche allora, non perdere di vista i tuoi principi di base. Se l'operazione andrà male e perderai con una leva alta, ne sarà valsa la pena? Se la risposta è sì, procedi pure.
Capitalizza i profitti
Capitalizzare i profitti è una tecnica che può accelerare la crescita del conto. Quando hai chiuso con successo un'operazione basata su un setup ad alta probabilità, puoi guardare con fiducia alla prosecuzione della serie positiva. Se imposti un nuovo stop-loss che assecondi il trend seguito nella prima operazione e lavori con un rapporto rischio/rendimento elevato, potresti aumentare ulteriormente i profitti.
Dovrebbe però restare l'ultima risorsa: applicare più leva anche solo a una posizione del 2% con un rapporto di 10:1 può costarti il 20% del portafoglio. Se invece va a segno, ti lascia una bella somma da festeggiare. Puntare su probabilità di successo elevate ti predispone anche a mantenere uno slancio positivo.
In conclusione
Avviare un piccolo conto di futures crypto è un'impresa simile ad avviarne uno da milioni di dollari. Valgono gli stessi principi, e ogni somma che rischi va maneggiata con prudenza. Ogni investimento dovrebbe basarsi su un'alta probabilità di successo e non essere mai così carico di leva da divorare una parte consistente del conto.
Il trading può scaldare parecchio gli animi. Le emozioni, insieme ad altri fattori, entrano in gioco con facilità. Eppure è fondamentale ricordare da dove sei partito, imparare dagli errori e ragionare sul lungo periodo. Anche se operi per costruirti una vera carriera nei futures, vale la pena ricordare che i soldi non sono tutto nella vita. Perdere o mancare un'operazione non conta nulla se non ne ricavi una lezione. Vincere un'operazione conta solo se ti avvicina al tuo obiettivo. In entrambi i casi, l'esercizio della crescita vale più della crescita stessa. Nel trading è la pratica a fare la differenza: la tua dedizione all'apprendimento e il rispetto per le occasioni ti guideranno avanti.