التداول الخوارزمي هو أكثر أنواع التداول شيوعًا في وقتنا الحالي، وهو أكثر فائدة من التداول اليدوي لأنه يتيح تنفيذ الصفقات بسرعة ودقة أكبر.
ومن المتوقع أن ينمو سوق التداول الخوارزمي العالمي خلال فترة التوقعات (2021-2026) بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 10%.
لذلك، سواء كنت محلل بيانات أو متداولًا فرديًا أو مهندسًا، فالجميع تقريبًا يرغب هذه الأيام في فهم التداول الخوارزمي. دعونا نستعرض الأسباب الخمسة وراء هذا الشغف بإتقان التداول الخوارزمي:
- الحصول على وظيفة الأحلام في قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر
- بناء استراتيجية تداول أكثر اعتمادًا على البيانات
- تأسيس مكتب تداول خوارزمي خاص أو شركة استشارية
- تقليل العقبات اليدوية المرتبطة بالتداول
- إدارة المخاطر بفاعلية وسهولة أكبر
الحصول على وظيفة الأحلام في مجال التكنولوجيا المالية المتنامي
بفضل إجراءاته السريعة والدقيقة والآمنة، يُعد مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) الأسرع نموًا في العالم. والتداول الخوارزمي فرع من هذه الصناعة يجذب الباحثين عن وظائف ذات رواتب مرتفعة ومكافآت مجزية.
كثيرون يرغبون في تعلم التداول الخوارزمي بسبب هذه الحقيقة المعروفة، لكن عليهم أن يتذكروا أن هناك العديد من المسارات المهنية، مثل المحلل الكمي والمطور الكمي وغيرهما.
وأيًا كان الدور الذي تختاره، هناك أمور ينبغي أن تلمّ بها في التداول الخوارزمي، ومنها:
- لغة برمجة
- خبرة في الأسواق المالية
- إدارة البيانات
- التحليل الكمي
بناء استراتيجية تداول أكثر اعتمادًا على البيانات
التداول المعتمد على البيانات أكثر دقة وأقل عرضة لخطر الخسارة. فبمساعدة البيانات يمكنك:
- دراسة بيانات السوق التاريخية
- إجراء اختبار رجعي (باك تيست) لاستراتيجيات التداول
- مراقبة عدة أسواق مالية في الوقت نفسه لاكتشاف أفضل الصفقات
البيانات هي العنصر الأهم في عملية التداول الخوارزمي. فتحليل البيانات يكشف الاتجاهات في الأسواق المالية، ويوفر الأساس لجميع أفكار التداول وتطوير الاستراتيجيات. وباختصار، البيانات هي وقود التداول في الأسواق المالية.
وعلاوة على ذلك، لطالما كان التفوق في التداول من نصيب «من يملك وصولًا سريعًا إلى البيانات». لكن الوصول السريع وحده لا يكفي؛ إذ يجب أن تكون ملمًّا بإدارة البيانات أيضًا، فكلاهما ضروري.
وهكذا، مع الوصول السريع إلى البيانات وإدارتها بفاعلية وتطبيقها تطبيقًا صحيحًا، يمكن للمرء أن يتداول في السوق المالية متقدمًا كثيرًا على الآخرين وأن يحقق أفضلية.
وبمساعدة الذكاء الاصطناعي أو تعلم الآلة، يمكن استخراج البيانات بسرعة وتحويلها إلى معلومات قابلة للاستخدام.
وفئات منتجات البيانات الخمس هي:
- البيانات اللحظية (المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3 وبيانات كل حركة سعرية)
- بيانات اللقطات (Snapshot)
- بيانات نهاية اليوم (EOD)
- بيانات الشركات
- البيانات التاريخية
تأسيس مكتب تداول خاص أو شركة استشارية
لتأسيس مكتب تداول خاص بك أو شركة استشارية، يجب أولًا أن تمتلك فهمًا عميقًا للتداول الخوارزمي، فمن دونه لن تستطيع المضي قدمًا.
وبمجرد أن تفهم التداول الخوارزمي جيدًا، ستتمكن من تطبيق المنهجية بأكثر الطرق كفاءة. ولأنه نشاط تجاري ذو مستقبل واعد، يمكن لمكتب التداول أن يمنحك أفضلية حقيقية.
ومع النمو السريع للتداول الخوارزمي حول العالم، قد يكون امتلاك مكتب تداول أو نشاط استشاري مفيدًا ومربحًا للغاية. لكن تأسيس مكتب تداول أو شركة استشارية خاصة بك، شأنه شأن أي عمل تجاري آخر، يتطلب رأس مال وجهدًا وخبرة واسعة.
أضف إلى ذلك أن المتداولين يثقون بمكاتب التداول تحديدًا بفضل معرفتها المتخصصة وأدائها.
إزالة العقبات اليدوية المرتبطة بالتداول
عندما يتعلق الأمر بتفوق التداول الخوارزمي على التداول التقليدي، فقد لوحظ أن التداول عبر الخوارزميات أسرع وأدق، إذ لا توجد مشاعر بشرية تتسبب في الأخطاء. كما تنخفض تكاليف المعاملات لأن الخوارزميات لا تنفذ إلا ما تعلمته.
دعونا نلقِ نظرة على العقبات التي يزيلها التداول الخوارزمي:
المشاعر مثل الخوف أو الجشع أو النشوة لا تسيطر على القرار.
في التداول الخوارزمي، يمكنك أن تطمئن إلى أن المشاعر لن تقود إلى قرارات سيئة، سواء عند تطوير استراتيجيات التداول أو عند تنفيذ الصفقات. فالتداول الخوارزمي قائم كليًا على المنطق ويسعى إلى تعظيم الأرباح.
خفض تكاليف المعاملات
تنخفض تكاليف المعاملات إلى أدنى حد بمساعدة التداول الخوارزمي، لأن الخوارزميات لا تقفز بين صفقات مختلفة في وقت قصير بدافع المؤثرات العاطفية. وهكذا تعمل الخوارزمية بالطريقة المحددة لها بالضبط.
إدارة الوقت أثناء التداول
عندما يتعلق الأمر بتوفير الوقت، فإن التداول الخوارزمي هو الخيار الأمثل، لأنه يراقب ويتداول في العديد من الأسواق المالية في آن واحد. وتنفذ الخوارزميات الصفقات بناءً على ظروف السوق المتغيرة والاتجاهات وتعليمات مثل وقف الخسارة (ستوب لوس) وأمر الإيقاف المحدد وغيرها.
يساعدك على الاستعداد للمستقبل.
التداول الخوارزمي أداة رائعة للاستعداد للمستقبل، فقد أوضحنا مدى السرعة التي يزداد بها المتداولون الخوارزميون قوة مع مرور الوقت.
إدارة المخاطر بفاعلية وسهولة أكبر
إدارة مخاطر التداول أمر بالغ الأهمية لتجنب خطر تكبد خسائر من صفقات سوق الأسهم. وتشمل إدارة المخاطر تحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف من حدتها، وهي مخاطر كثيرًا ما تنشأ عندما يتحرك السوق في الاتجاه المعاكس للتوقعات.
لذلك، من الضروري أن تبني توقعاتك على دراسة شاملة للسوق وبعد استشراف جميع المخاطر.
ويمكن بمساعدة التداول الخوارزمي تطبيق أساليب إدارة المخاطر التالية:
تحسين المحفظة
يقوم تحسين المحفظة على دراسة محافظ ذات توزيعات استثمارية متباينة. ويتحقق تحسين الاستثمارات عبر تقييم المخاطر والعوائد لكل محفظة من المحافظ.
فعلى سبيل المثال، يمكن تحليل محفظة باستخدام نسبة شارب، التي تحسب العائد الإضافي مقابل المخاطر الإضافية المتحملة عن كل استثمار في المحفظة.
وبذلك يمكن تحسين المحفظة بحيث تفوق الأسهم ذات نسبة شارب الأعلى عددًا تلك ذات النسبة الأدنى.
التحوط
التحوط أسلوب استثماري يُستخدم لموازنة خسارة محتملة، أو بعبارة أخرى، تغيرات الأسعار المستقبلية. ويمكن التحوط باستخدام منتجات مالية مثل التأمين والعقود الآجلة والمقايضات وعقود الخيارات وغيرها.
فمثلًا، تُتداول في إحدى أسواق السلع عقود آجلة على الأرز من الدرجة A، ويبلغ وزن كل عقد 100 كجم. يرغب ماني في شراء 5,000 كجم من الأرز من الدرجة A خلال الأسبوع الأخير من الشهر، بينما يرغب راسل في بيع 5,000 كجم من الأرز نفسه خلال الأسبوع ذاته.
هنا يكون العقد الآجل مناسبًا للطرفين، إذ يمكن إتمام صفقة بين الطرفين في السوق على 50 عقدًا.
قاعدة 1% وقاعدة الاستثمار 2%
تنص قاعدتا التداول 1% و2% على أن الحد الأقصى للمخاطرة في الصفقة الواحدة يجب ألا يتجاوز 1% أو 2%. وهذا يجنبك الخسارة الفادحة التي قد تقع لولا ذلك.
فعلى سبيل المثال، باستخدام معامل بيتا، وهو مقياس للتقلب، يمكن للمرء أن يمتنع عن التداول إذا تجاوزت مخاطر الاستثمار في سهم ما نسبة 2%.
مراقبة الأسواق المالية باستخدام أحدث التقنيات
لاكتشاف أفضل فرص التداول، ينبغي تتبع الصفقات باستخدام الذكاء الاصطناعي مثل تعلم الآلة. فمثلًا، باستخدام تقنيات تعلم الآلة، تراقب الخوارزميات مختلف الأسواق والأصول المالية لتحديد فرص التداول الأكثر ربحية.
تجنب أوضاع التداول الغامضة
عندما تستخدم مؤشرات المتوسطات المتحركة مثل EMA وMA وغيرهما، ويشير أحدها إلى وضع تداول واضح لا يتفق مع أوضاع التداول التي تشير إليها المؤشرات الأخرى، فإن ذلك يثير الالتباس.
في هذه الحالة، من الأفضل انتظار الصفقة المناسبة وتجنب اتخاذ أي قرار عند الشك. فمثلًا، إذا لم يتفق مؤشر EMA مع مؤشر MA، فيجب انتظار ظروف التداول الملائمة قبل الدخول في أي صفقة.
وقف الخسارة (ستوب لوس)
أمر وقف الخسارة هو أمر شراء أو بيع يُفعَّل عندما يصل سعر السهم إلى سعر محدد مسبقًا يُعرف بسعر الإيقاف. وهذا يغني المتداول عن مراقبة السوق باستمرار.
فمثلًا، إذا اشتريت سهم XYZ بسعر 50 دولارًا للسهم وكنت قلقًا من احتمال انخفاض سعره، فيمكنك استخدام أمر وقف الخسارة. فإذا هبط السعر دون مستوى معين، فقد يشير أمر وقف الخسارة إلى أن وقت البيع قد حان. ولنفترض أنك حددت السعر عند 45 دولارًا للسهم؛ فدون هذا المستوى ستبيع الخوارزمية الأصل لحماية نفسها من خسارة أكبر.
في الختام
سعى هذا المقال ببساطة إلى تسليط الضوء على الأسباب الخمسة الأهم التي تجعل التداول الخوارزمي يزداد شعبية هذه الأيام. كما هدف إلى تعريفك بما يميز هذا الأسلوب المتطور في التداول عن التداول اليدوي التقليدي.
إذا كنت ترغب في تعلم التداول الخوارزمي، فيمكنك الاطلاع على أدلة Hafizebot.